Система управління продажами

Продажі — центральний розділ SaleApp: замовлення проходить шлях від створення до відвантаження в одному вікні. Ви бачите клієнта цілком, а не лише поточне замовлення, і керуєте статусами на канбан-дошці замість переліку кнопок.

Клієнти, ліди та контактні особи

Єдина база контрагентів з перемиканням між Клієнтами, Лідами та Контактами, пошуком і фільтрами за статусом і тегами.

У картці контрагента: імʼя, телефон, пошта, адреса, відповідальний менеджер, персональна знижка у відсотках, теги та довільні додаткові поля, які ваша компанія налаштовує під власні процеси. У розширеній картці — коментарі, річна статистика замовлень по місяцях, перехід до замовлень клієнта та історія дзвінків.

Кожному клієнту можна видати персональний ключ доступу до API — так працює кабінет дропшипера чи обмін із сайтом клієнта.

Замовлення і канбан-воронки

Замовлення створюється вручну, завантажується з Excel або приходить ззовні через API — із сайту, маркетплейсу чи облікової системи. Робота ведеться на канбан-дошці: картки перетягуються між статусами; є й класичне подання списком.

Замовлення проходить вісім статусів: Новий, Частково зарезервований, Повністю зарезервований, На збиранні, Частково упакований, Упакований, Відвантажений, Скасований. Воронок можна створити кілька — під різні процеси продажу.

Картка замовлення поділена на три вкладки:

• Документ — дата, контрагент, склад, валюта, воронка, структурний підрозділ, теги та додаткові поля;
• Доставка — тип доставки, одержувач, місто й відділення або адреса, сума післяплати та сума страхування;
• Коментарі.

Персональну знижку клієнта можна застосувати до всіх позицій одним натисканням, а позиції або ціле замовлення — завантажити з Excel.

Збирання, пакування та відвантаження

Товар резервується під замовлення — статус показує, зарезервовано повністю чи частково.

На групу замовлень формується хвиля: один маршрут комірника складом замість походу під кожне замовлення окремо. Далі листок збирання сканується, зібрані товари пакуються по замовленнях із фіксацією місць, габаритів і ваги; недостачі обробляються окремо.

З замовлення створюється експрес-накладна Нової Пошти — з оплатою відправником або одержувачем, з накладеним платежем і страхуванням. Друкуються ЕН і маркування 80×80, а реєстр відправлень передається курʼєру одним документом. Для самовивозу й власної доставки працює ручне відвантаження.

Роздрібна каса з фіскалізацією

Якщо ви продаєте не лише на відправку, роздрібна каса працює просто у браузері — без окремої касової програми. Касир відкриває зміну, додає товар пошуком за назвою, артикулом або скануванням штрихкоду й бачить наявність на складі.

Оплата — готівкою з розрахунком решти або карткою. Продаж фіскалізується через Checkbox, друкується фіскальний чек. Протягом зміни доступні службові внесення й вилучення готівки та X-звіт, при закритті зберігається Z-звіт.

Інтеграції

• Нова Пошта — локальні довідники міст і відділень оновлюються щоночі, тому пошук працює миттєво, без очікування відповіді перевізника; накладні, реєстри та друковані форми створюються прямо із замовлення;
• Binotel — спливаюча картка вхідного дзвінка з переходом у картку клієнта, створенням замовлення просто з дзвінка, журналом дзвінків і прослуховуванням записів розмов;
• Партнерське API — створення замовлень ззовні разом із позиціями, тегами й додатковими полями та з автоматичним резервуванням товару.